2021年5月29日，由TMC千万圆桌认证中心主办的《CPI认证专业保险师》项目专家研讨会在北京新桥诺富特茉莉厅隆重召开，中央财经大学保险学院学术委员会主任郝演苏教授、北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾教授、浙江大学EMBA客座教授刘夏博士、复旦大学经济学硕士，中科大金融学博士卢兴祥博士、湖南长沙保险职业学院高级培训讲师胡光林教授、CMF大会秘书长、TMC认证专家委员会主任张志豪等30位行业内专家学者、资深职业经理、高级培训师参加了本次研讨会。
会议由TMC认证专家委员会主任委员孙玉枫主持拉开了帷幕，宣布了本次会议的三个目的：CPI认证专业保险师制度办法研讨、CPI认证专业保险师教材编撰规划研讨、针对CPI认证专业保险师的认证评价系统，广泛听取意见。
首先，TMC认证专家委员会主任张志豪发表了热情洋溢的欢迎致辞，解读了CPI认证专业保险师的性质与背景，提出了TMC未来的工作方向与目标——打造CPI认证系统的五化，即专业化、系统化、荣誉化、社会化与实效化。剖析了培养CPI认证专业保险师技能的五法，即心法、方法、技法、认证法、自媒体运营法。
接下来，TMC认证专家委员会主任委员孙玉枫汇报了前期的准备工作，对CPI认证保险师的等级设置、培训与考核进行了具体介绍，对CPI认证专业保险师管理办法、教材科目的设置与编撰规划进行了逐一宣导。
随后，中央财经大学保险学院学术委员会主任郝演苏教授、北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾教授、浙江大学EMBA客座教授刘夏博士、保险职业学院高级培训讲师胡光林等专家学者，纷纷就行业的发展现状、未来转型升级的方向等问题，发表了个人的见解，并对CPI认证专业保险师的体系化建设等方面，提出了很多建设性的意见。
郝演苏教授首先对我国银行业、证券业、保险业的资格考试制度的建立与发展进行了详尽而客观的分析和阐述。指出我国目前监管部门批准、认可或管理的行业资格专业考试均处于停摆状态。保险业资格考试制度已经远远落后于银行业和证券业。由于专业资质的缺乏，导致形成保险营销员的自身困惑：专业能力不够、缺少成就感，行业社会地位低。保险行业面临着三个不认同：消费者、从业人员和社会皆不认同
郝教授还特别强调：《专业保险师》认证体系的推出，为中国寿险营销资质分级制的建立提供了样本，为营销队伍职业化、专业化、规范化发展引领了方向。
王绪瑾教授则站在中国保险行业发展的角度上，对《专业保险师》的发展之道和前景展望进行了解读。谈到了保险专业人员在中国保险业发展发挥着重要作用，运用大量的数据，解读了保险专业人员在普及保险知识，提升保险意识以及促进公司治理、行业自律和保险监管完善过程中发挥的作用，指出了《专业保险师》是保险业发展的历史必然。专业人员有利于提升专业水平、有利于提升效率、有利于提升服务质量、有利于降低社会风险。
王绪瑾教授还讲到了《专业保险师》发展面临的矛盾，包括保险业发展迅速与代理不诚信、保险业发展要求与流失率较高、保险业发展与个人资信体系不完善等方面，并对《专业保险师》发展的前景进行了展望，提出专业保险师》发展具有广阔的前景。在未来，随着我国从业人员制度的完善，以中国文化为基础，以《民法典》为依据，以大数据为载体的保险服务化，将是我国保险的一个新的增长点，将使我国从保险大国向保险强国的迈进。
刘夏博士从专业化人才的归属以及销售模式的角度提出了建议，讲到高素质人员的社会保障问题，销售模式应该采取收费模式，以此突出专业化程度，并对CPI认证专业保险师的继续教育、后续服务等方面，提出了合理化的建议。
胡光林老师从专业化发展与创新的角度，揭示了当前市场客户的素质提升很快，行业人员提升太慢，专业化与职业化的转型是稳健发展的必然之路。结合院校的体系化课程基础上，对认证专业保险师的教材科目设置与内容方面给出了具体的建议，要涵盖财险的业务以及销售流程、销售技能，要有专业化素养体系、专业化知识体系、专业化营销体系、专业化服务体系的构建，要有一定的创新性与引领性。
接下来，其他的参会嘉宾也都积极踊跃发言，献计献策。从业务发展、团队增员、技能提升、经营管理、客户服务等不同角度，对业务的持续低迷、团队人力锐减等问题的根源进行客观分析与诊断，表达了对培训体系侧重于实用性、实战性、实效性的认同，同时对CPI认证专业保险师的体系化建设等方面提出了很多建设性的意见，对未来专业化、职业化、社会化的专业保险师的评价考核与认证体系充满了期望。
本次专家研讨会作为《CPI认证专业保险师》认证实施的起点，已经开启了全新的启程。这是一项巨大而伟大的工程，需要一大批志同道合、德才兼备的人一起共同完成。TMC认证中心将秉承专业、权威、落地的理念，坚持推进行业专业化转型，助力行业持续性发展的宗旨，力求成为百万级收入专业保险师的摇篮，推动千万级收入专业保险师的成长为己任，建行业专业化标准，做行业权威性认证，为千万保险从业人员服务。正如郝教授还谈到的：《专业保险师》认证体系的推出，为营销队伍职业化、专业化、规范化发展引领了方向。
